So investiere ich wirklich: Ein Blick in mein persönliches Qualitätsdepot

1️⃣ Einleitung – Mein „Philipps Aktien Depot“ und die Strategie dahinter

In den letzten Jahren habe ich mein Philipps Aktien Depot Schritt für Schritt zu dem entwickelt, was es heute ist: ein langfristig orientiertes Qualitätsportfolio, das konsequent auf Cashflow, starke Geschäftsmodelle und Superinvestoren-DNA setzt.

Ich investiere nicht in Zufälle oder kurzfristige Trends.
Mein Ziel ist es, mit meinem Philipps Aktien Depot ein wachstumsstarkes, stabiles und inflationsgeschütztes Vermögen aufzubauen, das mich über Jahrzehnte begleitet.

Wer noch tiefer in meine Gedanken eintauchen möchte, findet viele Hintergrundinfos im Podcast:

Wer meine Reise noch näher verfolgen möchte, kann das in unserem Podcast tun:
🎧 Aktien Buddies by MVI (Spotify & Apple Podcasts)
Hier spreche ich regelmäßig über meine Depotentwicklung, Nachkäufe, Investmentideen und Marktgedanken.

Oder Youtube

Zusätzlich findest du auf meiner Watchlist alle Qualitätsunternehmen, die ich laufend beobachte und nach meinem MVI-Qualitätsraster bewerte:
📌 https://modernvalueinvesting.de/watchlist

Was für mich zählt?

👉 Hohe Kapitalrenditen (ROIC)
👉 Starke Cash Conversion
👉 Wettbewerbsvorteile (Moats)
👉 Planbares Wachstum
👉 Unternehmen, die in 10 Jahren größer sind als heute

Dass die Strategie funktioniert, zeigen schon die aktuellen Zahlen:

• +43,52 % Gesamtperformance
  (Quelle: Depotdatei)

Ich bin absolut überzeugt:
Wer langfristig auf Qualität setzt, schlägt fast immer den Markt.
Und mein Depot soll genau das tun – Jahr für Jahr.

2️⃣ Meine Depot-Architektur – die fünf Säulen, nach denen ich investiere

Wenn ich mein Depot heute betrachte, sehe ich kein Sammelsurium aus Einzelaktien.
Ich sehe eine klare Struktur.
Ein Gerüst, das mir hilft, auch in turbulenten Marktphasen ruhig zu bleiben und rationale Entscheidungen zu treffen.

Depotübersicht – alle Positionen in meinem „Philipps Aktien Depot“

Hier siehst du alle aktuellen Positionen in meinem Depot mit Performance seit Kauf und Anteil am Gesamtdepot (Stand laut Depotfile).

Über die letzten Jahre hat sich mein Ansatz immer weiter geschärft.
Am Ende ist ein System daraus entstanden, das auf fünf stabilen Säulen aufbaut:

🟦 Säule 1: Quality-Compounder – mein Fundament für stetiges Wachstum

Diese Unternehmen sind mein Kern.
Sie wachsen seit Jahren verlässlich, werfen hohen Cashflow ab und haben einen klaren Burggraben.

Typische Vertreter in meinem Depot:

• CrowdStrike (9,09 %, +877 %)
• Constellation Energy (6,33 %, +502 %)
• Broadcom (3,18 %, +550 %)
• Air Liquide (3,41 %, +75 %)
• Visa (3,65 %, +97 %)

Diese Titel bringen mir Stabilität und Wachstum gleichzeitig.
Sie sind mein „Nie-verkaufen-Kern“.

🟩 Säule 2: Dividendenmaschinen – für planbaren Cashflow

Ich liebe Dividenden – aber nicht um jeden Preis.
Ich kaufe keine High-Yield-Klumpen, sondern Unternehmen, die seit Jahrzehnten:

• steigende Dividenden zahlen
• stabile Cashflows haben
• Preise erhöhen können
• in Krisen liefern

Dazu gehören:

• PepsiCo (2,99 %, +9 %)
• Coca-Cola (1,98 %, +3 %)
• McDonald’s (2,57 %, +6 %)
• Procter & Gamble (1,62 %, –5 %)
• Air Liquide (top Dividendenwachstum)

Diese Holdings sind für mich der „Rentenbaustein der Zukunft“.

🟧 Säule 3: Superinvestoren-Favoriten – meine Orientierungspunkte

Ich schaue mir regelmäßig an, was Investoren wie Buffett, Terry Smith, Munger, Ackman oder Sequoia Capital kaufen.
Nicht um blind zu kopieren – sondern um zu verstehen, wo Qualität steckt.

In dieser Gruppe liegen bei mir:

• Berkshire Hathaway
• Microsoft
• Visa
• S&P Global
• Cintas
• Paychex

Diese Aktien sind für mich Benchmark-Positionen.
Wenn Superinvestoren langfristig drinbleiben, bleibe ich es auch.

🟨 Säule 4: Trendthemen – aber kontrolliert und klein gehalten

Ich möchte in langfristige Zukunftstrends investiert bleiben, ohne große Klumpenrisiken.
Deshalb setze ich bewusst kleine Positionen in starken Nischen:

• BWX Technologies (Atomkraft, +99 %)
• RTX (Verteidigung, +111 %)
• Trane Technologies (Klimatechnik, +93 %)

Diese Branchen sind zyklisch – meine Positionsgrößen nicht.

🟪 Säule 5: Mutige Chancen – kleine Tickets, große Upside

Ich investiere nicht zum Zocken.
Aber ich möchte mir Wachstumschancen offenhalten.

Dazu gehören bei mir:

• Duolingo
• Tonies
• Uber
• UL Solutions
• Diploma PLC

Diese Positionen halten das Depot jung, modern und wachstumsorientiert – aber ohne das Gesamtrisiko zu sprengen.

🎯 Warum dieses 5-Säulen-System für mich funktioniert

✔️ Ich habe ein stabiles Fundament (Qualität & Dividenden)
✔️ Ich bleibe nah an Superinvestoren-Strategien
✔️ Ich nehme an großen Trends teil
✔️ Ich gebe mir Raum für Wachstumsschancen
✔️ Ich schütze mein Depot vor Klumpenrisiken

Viele Anleger kämpfen mit Chaos.
Ich kämpfe mit Struktur – und genau das macht mein Depot stark.

3️⃣ Meine größten Gewinner & Verlierer – und was ich daraus gelernt habe

In meinem Depot geht es nicht darum, jeden Titel im Plus zu haben.
Es geht darum, dass meine Gewinner frei laufen dürfen – und meine Verlierer klein bleiben.
Genau diese Philosophie hat mein Depot dorthin gebracht, wo es heute steht.

🥇 Meine stärksten Gewinner

CrowdStrike – +877 % Performance | 9,09 % Depotanteil

CrowdStrike ist meine erfolgreichste Position.
Cybersecurity wächst strukturell, das Geschäftsmodell ist fantastisch und die Skalierbarkeit enorm.
Ich bin stolz darauf, diese Aktie lange gehalten zu haben – und tue es weiter.

Constellation Energy – +502 % | 6,33 % Depotanteil

Eine meiner besten strategischen Entscheidungen.
Atomenergie + Energieeffizienz sind langfristige Wachstumstreiber.
Ich bleibe überzeugt investiert.

Broadcom – +550 % | 3,18 % Depotanteil

Für mich ein Paradebeispiel für einen echten Compounder.
Broadcom kombiniert Profitabilität, Preissetzungsmacht und kluge Akquisitionen.

Visa – +97 % | 3,65 % Depotanteil

Visa ist der Inbegriff von Stabilität und Cashflow.
Solange Menschen bezahlen, verdient Visa mit – egal, ob online, offline oder mobil.

Air Liquide – +75 % | 3,41 % Depotanteil

Industriegase sind vielleicht nicht sexy, aber unglaublich berechenbar.
Air Liquide wächst seit Jahrzehnten – und liefert mir genau die Qualität, die ich suche.

📉 Meine Verlierer – und warum sie mich nicht aus der Ruhe bringen

Jede meiner schwächeren Positionen ist bewusst klein gehalten.
Das ist für mich einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren.

Universal Music Group – –17 % | 1,19 % Depotanteil

Die Aktie läuft schwach, das Geschäftsmodell hingegen stark.
Musikrechte bleiben ein struktureller Wachstumsmarkt.
Ich muss hier nichts überstürzen.

Realty Income – –10 % | 2,27 % Depotanteil

Zinsen drücken REITs – aber das Geschäftsmodell ist stabil.
Realty Income zahlt jeden Monat und bleibt für mich ein defensiver Wert.

Munich Re – –7 % | 1,70 % Depotanteil

Fundamental eines der stärksten Versicherungsunternehmen der Welt.
Der Rückgang ist für mich eher kurzfristig als strategisch relevant.

Unilever – –1 % | 1,63 % Depotanteil

Ein klassischer Konsumwert, der zyklisch gerade schwächer läuft.
Aber nichts daran ändert die langfristige Qualität.

🎯 Was ich aus diesem Performance-Bild gelernt habe

• Meine Gewinner bestimmen meinen Depotfortschritt.
• Meine Verlierer sind so klein, dass sie keinen Schaden anrichten können.
• Ich kaufe Qualität, halte durch – und lasse die Zeit für mich arbeiten.
• Ich verkaufe nie aus Panik, sondern aus Überzeugung.

Genau diese Mentalität macht mein Depot stark – und langfristig widerstandsfähig.

4️⃣ Meine Top-10-Positionen – das Kraftzentrum meines Depots

Wenn ich mein Depot analysiere, dann weiß ich:
Die Musik spielt in den größten Positionen.
Sie bestimmen Stabilität, Wachstum und langfristige Richtung.

Meine Top-10 machen einen erheblichen Teil meines Qualitätsfundaments aus.
Und genau diese Auswahl zeigt, worauf ich wirklich setze:
Burggräben, Cashflow, Pricing Power, strukturelles Wachstum.

Hier sind meine persönlichen Schwergewichte:

🥇 1. CrowdStrike – 9,09 % Depotanteil

Meine klare Nummer 1.
Cybersecurity wird jedes Jahr wichtiger, und CrowdStrike liefert ab – operativ wie strategisch.

🥈 2. Constellation Energy – 6,33 %

Energie, Atomkraft, Effizienz – ein Mix, den ich extrem schätze.
Die Aktie ist für mich ein struktureller Gewinner der neuen Energiewelt.

🥉 3. Visa – 3,65 %

Visa ist für mich eines der saubersten Geschäftsmodelle weltweit.
Eine echte Cashflow-Maschine mit globalem Netzwerk-Effekt.

4. Alphabet – 3,58 %

Alphabet ist kein reiner Werbekonzern mehr.
Es ist ein Infrastrukturunternehmen: AI, Cloud, Search – und das profitabel wie kaum ein anderer.

5. Brookfield Asset Management – 3,84 %

Ein diversifizierter Alternative-Asset-Manager mit enormer Skalierungskraft.
Ich mag Geschäftsmodelle, die von langfristigen Verträgen profitieren.

6. Broadcom – 3,18 %

Für mich eine perfekte Mischung aus Halbleitern + Infrastruktursoftware.
Kaum ein Unternehmen hat so konstant hohe Margen.

7. Zoetis – 3,33 %

Tiergesundheit ist ein Markt, der stetig wächst – egal, wie die Konjunktur läuft.
Zoetis ist hier der unangefochtene Weltmarktführer.

8. PepsiCo – 2,99 %

Ein Fels in der Brandung.
Snacks + Getränke + Preissetzungsmacht = Stabilität.

9. UL Solutions – 2,47 %

Ein moderner Qualitätswert mit Fokus auf Zertifizierung & Compliance.
Ich glaube, dieser Bereich wird durch Regulierung massiv profitieren.

10. Cintas – 1,75 %

Für viele unterschätzt: Cintas ist eigentlich ein Abo-Service-Unternehmen mit extremen Margen.
Ein absoluter Qualitätswert, der von Superinvestoren oft gehalten wird.

🎯 Mein Fazit zu den Top-10

Diese zehn Positionen sind der Kern meiner Strategie:

• sie wachsen über viele Jahre
• sie haben hohe Kapitalrenditen
• sie sind in Krisen stabil
• sie skalieren enorm
• sie schlagen langfristig den Markt

Das Kraftzentrum meines Depots ist bewusst aufgebaut – und zeigt klar, wohin ich langfristig möchte:
Ein Depot voller Qualität, das Jahr für Jahr profitabel wächst.

5️⃣ Risikoanalyse & Diversifikation – warum mein Depot trotz vieler Titel extrem stabil bleibt

Viele Anleger glauben, ein Depot mit vielen Aktien sei automatisch unübersichtlich oder chaotisch.
Bei mir ist das Gegenteil der Fall.

Ich habe nicht „viele Aktien“, ich habe viele Qualitätsfilter.
Und genau das macht mein Depot strukturell stark, widerstandsfähig und ruhig in jeder Marktphase.

Hier ist meine persönliche Risikoanalyse:

🛡️ 1. Kein Klumpenrisiko – meine größte Position hat nur 9,09 %

Das ist einer der wichtigsten Punkte:
Selbst mein stärkster Wert (CrowdStrike) liegt unter 10 %.

Damit verhindere ich:

• Abrisse durch einzelne Unternehmen
• psychologischen Druck
• Überschätzung eines Trends
• emotionale Fehlentscheidungen

Ich kann entspannt bleiben, weil keine einzige Aktie mein Depot dominiert.

🌍 2. Breite Branchenstreuung – aber nicht wahllos

Ich streue nicht „überall rein“.
Ich streue gezielt in die besten Sektoren:

• Cybersecurity
• Payment
• Energie & Atomkraft
• Konsumgüter
• Dividenden-Champions
• Tiergesundheit
• Infrastruktur-Software
• Vermögensverwaltung
• Medizintechnik
• Qualitätstechnologie

Es ist eine Mischung aus Wachstum, Stabilität und planbarem Cashflow.

🇺🇸 3. Regionen-Diversifikation – aber klarer Fokus auf die USA

Die USA sind für mich der stärkste Markt:

• innovationstreibend
• unternehmensfreundlich
• hoher ROIC
• starke Geschäftsmodelle

Gleichzeitig habe ich aber auch solide europäische Werte:

• Air Liquide
• LVMH
• Unilever
• Munich Re
• SAP Global (indirekt über Indizies)

Damit kombiniere ich US-Dynamik mit europäischer Stabilität.

🧠 4. Kontrollierte Trend-Exposures – niemals mehr als 6,33 %

Ich investiere bewusst in Trendthemen, aber immer kontrolliert:

• Atomkraft (BWX Technologies)
• Energieeffizienz (Constellation Energy — 6,33 %)
• Verteidigung (RTX)
• KI-Software (Broadcom, Alphabet, CrowdStrike)
• Edtech (Duolingo)

Kein Trend überwiegt.
Ich nutze Chancen, aber ich lasse mich nicht von Hypes mitreißen.

🐣 5. Meine spekulativen Positionen sind minimal

Ich gebe mir Raum für Wachstum, aber kontrolliert.
Meine kleineren Chancenpositionen liegen alle im Bereich 1–2 %, darunter:

• Tonies
• Uber
• UL Solutions
• Diploma PLC

Das Risiko bleibt klein, die Upside bleibt offen.

💡 6. Performance-Risiko: Gewinner ziehen hoch, Verlierer schaden nicht

Durch meine Gewichtungslogik passiert Folgendes:

• meine Gewinner wachsen automatisch
• meine Verlierer schrumpfen automatisch
• ich muss nichts erzwingen
• das Depot entwickelt sich organisch immer weiter in Richtung Qualität

Das ist Superinvestoren-Logik:
„Die Gewinner laufen lassen — die Verlierer klein halten.“

🎯 Mein Fazit zur Risikostruktur

Ich führe ein konzentriert-diversifiziertes Qualitätsdepot.
Das bedeutet:

✓ Stabil genug, um ruhig zu schlafen
✓ flexibel genug, um Chancen zu nutzen
✓ klar strukturiert
✓ risikoarm in Einzelpositionen
✓ risikoarm in Branchen
✓ risikoarm in Regionen
✓ aber hochprofitabel in der Summe

Ich habe ein Depot aufgebaut, das risikobewusst, aber gleichzeitig wachstumsstark ist.
Genau diese Balance macht den Unterschied.

6️⃣ Mein Investment Case – warum mein Depot langfristig den Markt schlagen kann

Wenn ich ehrlich bin:
Ich baue mein Depot nicht, um „irgendwie dabei zu sein“.
Ich baue es, um den Markt langfristig zu schlagen – mit System, nicht mit Glück.

Warum ich überzeugt bin, dass mein Depot dafür sehr gute Chancen hat:

1. Fokus auf Qualität statt auf Storys

Ich kaufe Unternehmen mit:

• hohen Kapitalrenditen
• starker Cash Conversion
• klaren Wettbewerbsvorteilen
• soliden Bilanzen

Mein Depot besteht überwiegend aus Qualitätsaktien, nicht aus Turnaround-Wetten.
Viele meiner größten Positionen – etwa CrowdStrike, Broadcom, Air Liquide, Visa oder Zoetis – stehen genau für diese Art von Qualität.

2. Kombination aus Wachstum & Dividende

Ich setze nicht nur auf Wachstum und nicht nur auf Dividende.
Ich kombiniere beides:

• Wachstumswerte wie CrowdStrike, Constellation Energy, Alphabet
• Dividendenmaschinen wie PepsiCo, McDonald’s, Procter & Gamble, Realty Income

Dadurch profitiere ich doppelt:

• vom Kurswachstum
• vom laufenden Cashflow

3. Meine Gewinner dürfen laufen

Ich versuche nicht, permanent zu „top-timen“.
Stattdessen lasse ich meine Gewinner groß werden:

• CrowdStrike mit hohem Depotanteil
• Constellation Energy als struktureller Gewinner
• Broadcom als langjähriger Compounder

Solange die Story intakt ist, verkaufe ich nicht aus Nervosität – und genau darin liegt oft der Performance-Unterschied zu vielen Privatanlegern.

4. Orientierung an Superinvestoren

Ich schaue mir sehr genau an, was die besten Investoren der Welt machen – und nutze das als Qualitätsfilter.

Typische Superinvestoren-Lieblinge in meinem Depot sind:

• Berkshire Hathaway
• Visa
• Microsoft
• S&P Global
• Cintas
• Paychex

Wenn diese Investoren langfristig dabeibleiben, ist das ein sehr starkes Signal – und ich profitiere davon, indem ich ähnliche Qualität halte.

5. Klare Regeln, wenig Emotion

Ich habe für mich ein paar Grundregeln definiert:

• Ich jage keinen Hypes hinterher.
• Ich verkaufe nicht aus Panik.
• Ich kaufe Qualität nach, wenn sie günstiger wird.
• Ich schaue auf Cashflows, nicht auf Schlagzeilen.

Genau das macht mein Depot für mich ruhig, kalkulierbar und wachstumsstark.

7️⃣ Fazit – für wen mein Depot-Ansatz geeignet ist (und für wen nicht)

Wenn ich meinen Ansatz in einem Satz beschreiben müsste, wäre es wohl:

„Ich investiere langfristig in wenige, dafür sehr starke Unternehmen – und lasse Qualität für mich arbeiten.“

✅ Für wen dieser Ansatz perfekt passt

Mein Stil passt besonders gut zu Anlegern, die:

• langfristig denken (5, 10, 20 Jahre)
• Lust haben, Unternehmen wirklich zu verstehen
• lieber Business-Owner als Trader sind
• Qualität über „billig“ stellen
• mit temporären Rücksetzern leben können

Wer sich in dieser Beschreibung wiederfindet, kann mit einem ähnlichen Portfolio-Ansatz viel erreichen.

❌ Für wen dieser Ansatz weniger geeignet ist

Weniger passend ist mein Stil für Anleger, die:

• schnelle Gewinne suchen
• ständig handeln wollen
• 100 % „Action“ im Depot brauchen
• beim ersten Rückgang nervös werden

Mein Depotansatz ist ruhig, strategisch und bewusst unspektakulär.
Die „Magie“ passiert im Hintergrund – durch Zeit, Zinseszins und Unternehmensqualität.

🔚 Mein persönliches Fazit

Ich bin mit meinem Depot noch lange nicht „fertig“.
Aber ich habe eine Struktur und Strategie gefunden, die zu mir passt:

• Qualitätsfokus
• Cashflow-Orientierung
• Superinvestoren-DNA
• kontrolliertes Risiko
• klare Gewichtungen

Ich baue kein Lotto-Depot – ich baue mir ein Vermögensfundament für die nächsten Jahrzehnte.

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