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Teladoc – Digital zum Arzt

by Philipp

Liebe Community, passend zur heutigen Teladoc Analyse auf unserem Youtube Kanal gibt es jetzt noch den passenden Artikel zur Teladoc Aktie. Es ist ein spannendes Thema welches du mit einem Investment in die Teladoc Aktie spielen könntest. Beachte bitte unseren Disclaimer.

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Fakten

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2002. Der Sitz befindet sich in der Stadt Dallas im Bundesstaat Texas. Aktuell arbeiten ca. 2.000 Mitarbeiter für Teladoc. Die Branche welche Teladoc bedient ist Telemedizin und eine spezielle des persönlichen Gesundheitsmanagement. Der CEO ist Jason Gorevic. zu Finden ist Teladoc an der Börse über die ISIN – US87918A1051.

Geschäftsmodell

Teladoc Health, Inc. bietet virtuelle Gesundheitsdienste an.  Das Unternehmen bietet die Enter Livongo-Plattform an, die die Wissenschaft und Technologie der Daten nutzt und eine personalisierte Erfahrung für Menschen mit chronischen Krankheiten schafft. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung eines Ansatzes für das Diabetes-Management, der Technologie mit Coaching kombiniert. 

Segmente & Umsatzverteilung

Wie verdient Teladoc Health Geld?

Teladoc Health verdient Geld in zwei Segmenten.

Access Fee

Das Segment steht für 76% der Umsätze und umfasst alles Mitgliedsbeiträge welche Mitglieder von Teladoc Health bezahlen damit Sie Teladoc nutzen dürfen.

Visit Fee Revenue

Sind Gebühren welche für den tatsächlichen Arztbesuch anfallen. Das bedeutet mit jeder Konsultierung eines Arzt durch ein Mitglied verdient Teladoc zusätzlich zu den Mitgliedsbeiträgen Geld.

Wo verdient Teladoc Health sein Geld?

87% der Umsätze werden von Teladoc in der USA erzielt die restlichen 13% entfallen auf internationale Märkte.

Aktionärsstruktur

Die Big Five bei Teladoc sind:

General Catalyst7,54%
Vanguard Group6,25%
Kinnevik AB5,17%
Baillie Gifford4,31%
Dennison Associates4,11%

Es gibt nur eine Art von Aktien diese sind A Aktien mit jeweils einer Stimme.

Chancen & Risiken

Folgende Risiken könnte es für Teladoc geben.

Post Covid 19 Ära

Der Katalysator dieser Wachstumsgeschichte innerhalb des Börsenjahres ist COVID-19 gewesen. Eine Epidemie, die der Telemedizin und Teladoc Health ordentlich Wachstum gebracht hat. Teladoc Health wird beweisen müssen, dass nach COVID die Nutzungszahlen wie Visits, Nutzerkreis und Umsätze moderat weiter wachsen werden .

Internationales Geschäft

Teladoc ist zur zeit stark auf dem US Markt. Dies muss sich mittel- bis langfristig verändern. Die USA hat noch viel Potenzial. 2,8 Mio. Die Nutzung im dritten Quartal dürften erst die Spitze des Eisbergs sein. Der Trend dürfte in der USA stärker wachsen.

Allerdings muss zur Etablierung der Wettbewerbsposition in internationalen Märkte ausgebaut werden.

Datenschutz

Das Telemedizin sich schnell etablieren wird und das ohne Diskussionen über den Schutz der Patientendaten, die Sicherheit der Verschlüsselungen können wir vermutlich in Deutschland vergessen. Dazu könnte das Problem mit der Abrechnung kommen. Werden / wollen Krankenkassen die Kosten übernehmen?

Nach den Risiken kommen wir zu den Chancen und Markttreibern der Telemedizin.

Laut AMD Global Telemedicine sind 79% der Patienten für Telemedizin. Der europäische Telemedizin-Markt beläuft sich im Jahr 2020 auf ca. 9,93 Mrd. USD . Im Jahr 2024 soll dieser bis auf 19,2 Mrd. USD anwachsen.

Als weitere Chancen für die Telemedzin / Teladoc gelten:

  • COVID-19 
  • der demographische Wandel
  • Kosteneinsparungen
  • Qualitätssteigerung 
  • effiziente Versorgung in ländlichen Bereichen
  • Personalmangel 
  • Betreuung chronischer Krankheiten

Peergroup

Wer darüber nachdenkt in die Teladoc Aktie zu investieren sollte sich folgende Unternehmen noch anschauen:

  • Ping An Healthcare
  • Siemens Healthineers
  • CVS Health
  • Allianz
  • Philips
  • CompuGroup
  • Cegedim
  • EMIS Group

Fundamentales Teladoc Aktie

Nachdem wir jetzt Teladoc kennen schauen wir uns die fundamentale Entwicklung an. Wir sehen die Umsätze steigen weiterhin stark. Das EBIT soll ab 2021 positiv sein.

Die Entwicklung der Anzahl der Aktien ist wegen der Livongo Health Übernahme. Aktionäre von Livongo werden je Aktie 0,592 Aktien von Teladoc Health plus 11,33 US-Dollar in Cash erhalten.

Die Entwicklung der Teladoc Aktie war dieses Jahr Rasant was sich in einem sehr hohem KUV niederschlägt.

Scores Teladoc Aktie

https://fundamental.aktienscreener.com/visualizations/US87918A1051/DI/teladoc-inc

Weitere Scores der Teladoc Aktie

  • Levermann – 0 Verkaufen
  • Piotroski F Score – 5/9
  • Qualitätsscore – 7/15
  • Dividendenscore – 3/15
  • Wachstumsscore – 7/15

Checklisten Teladoc Aktie

EinteilungNicht Zykliker
weitere EinteilungFast-Grower
MerkmaleGewinnwachstum >10% + geringe Dividende
Empfehlung LynchBuy and Hold

Kriterien?AntwortNote
1Verständliches Geschäftsmodell?Ja1
2Glaube ich, dass das Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher ist als jetzt?Ja! Telemedizin und Healthcare1
3Kenne ich die Segmente wie das Unternehmen Geld verdient?Ja – 3 Stück
4Erzielt das Unternehmen Umsätze & Gewinne in den Regionen und Währungen in denen ich investieren möchte?USA <85%4
5Einteilung nach Lynch vornehmen dank der Operativen MargeFast Grower
6Nach Lynch HandelnBuy & Hold

Kriterien?AntwortNote
7Ist das Wachstum (Letzten 3 Jahre + 2 Jahre Prognose)  von Gewinn je Aktie  + Dividenden% aktuelles Jahr ≥ 7% (Erwartung an den Aktienmarkt)2017 – -1,93$ 2022- 0,28$2
8Kaufen – Risiko – Phantasie macht den Kurs – wenn das Wachstum abflacht ist mit Kurssturz zu rechnenVerstanden
9KaufenJa
10Hausaufgabe: Halte das Wachstum im Blick und ob sich sie Phantasie verwirklichtGeschäfts / Quartalsberichte lesen / eigene Meinung Bilden!

NotenschnittGut2,0

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